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阳光城拟发60亿元供应链ABS 必威:将分多期发行

5、债券发行/交割日:2019年6月14日

旭辉发行2.55亿美元6.55%优先票据 用于现有债务再融资

6月14日,中国金茂发布公告称,公司向持有方兴发展有限公司发行的于2021年到期年利率6.75%的5亿美元担保优先票据的持有人提出交换要约,以用彼等的现有票据交换方兴光耀有限公司将予发行的以美元计值的新担保票据。

本报记者 赵 琳   今年以来,房企融资势头凶猛。《证券日报》记者统计的注册地在广东的25家A股上市房企的发债数据显示,今年前7个月,有9家房企发行债券,规模合计约201亿元人民币。其中,保利地产和金地集团均通过境外全资子公司海外发债。   此外,目前已有大悦城提请股东大会授权发行不超过300亿元债券,以及保利地产不超过150亿元公司债申请获中国证监会核准批复。可以预见,在今年余下的5个月里,仍将有房企进行发债融资。   值得注意的是,各家房企的债券票面利率差别较大,首尾更是相差4.52个百分点。其中,招商蛇口2019年第二期债券票面利率最低,仅有3.58%;而香江控股5月底发行的2019年第一期公司债券,票面利率达到8.1%。   长城短债基金经理邹德立对《证券日报》记者表示:“具有国资背景、信用良好的房企,往往能够进入金融机构的优质用户名单里,从而享受到较为宽松的融资条件和较低的融资成本。相对来说,民营房企则需要承受较高的贷款利率。”   邹德立认为,随着近年来违约风险事件的发生,中小房企或加速退出市场,行业集中度将进一步提升。   《证券日报》记者统计显示,发债的9家房企分别为:保利地产、招商蛇口、格力地产、华发股份、华侨城A、珠江实业、金地集团、万科A和香江控股。   从发债规模来看,招商蛇口以56亿元排在首位。招商蛇口公告显示,公司面向合格投资者公开发行不超过150亿元的公司债券获中国证监会核准发行。2019年公司债券于6月25日发行结束,品种一发行规模为23亿元,票面利率为4.21%;品种二发行规模为12亿元,票面利率为3.75%。2019年公司债券则于7月12日结束,品种一发行规模15亿元,票面利率为4.13%;品种二发行规模为6亿元,票面利率为3.58%。   此外,金地集团以5.5亿美元外债的规模排在第二位。金地永隆投资有限公司作为发行人在4月份和6月份分别发行3亿美元和2.5亿美元的境外债券,票面利率分别为5.6%和5.7%。金地集团表示:“债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道,并为在境外市场建立信用打下良好基础,这符合公司的发展战略。”   保利地产全资子公司恒利置业有限公司,于3月份通过其境外全资子公司 Poly Real Estate Finance Ltd 在境外发行5亿美元的五年期固息债券,其发债规模排在第三位,该债券票面利率3.875%。此外,保利地产150亿元公司债券申请已于7月初获得核准批复,首期发行将于12个月内完成。   具有12年债券投资管理经历的长城基金短债基金经理邹德立告诉《证券日报》记者:“房企海外发债融资,对于企业来说当然是好事,这拓宽了他们的融资渠道。一般来说,由于在境外的认可度不高,国内的地产公司在海外发债的利率较高,有时候甚至比国内发债的利率高出一截。如果发债利率较低,当然是好事。”

6、债券到期日:2022年6月14日

公告披露,金地集团的境外全资子公司 Gemdale Ever Prosperity Investment Limited(金地永隆投资有限公司)已于2018年9月6日完成1.5亿美元高级无抵押固定利率债券的发行,期限3年。金地永隆于2019年3月21日完成增加发行3亿美元高级无抵押固定利率债券的簿记定价工作,待后续交割完毕后将安排在新加坡证券交易所上市交易。本次增发的境外债券将于发行日与原有债券合并构成单一系列。

6月14日,雅居乐集团发布公告称,公司与高盛有限责任公司订立认购协议,内容有关发行额外1亿美元优先永续资本证券,将与于2019年6月4日发行的6亿美元优先永续资本证券合并及组成单一系列。

3、发行规模:2.5亿美元

3月22日早间,旭辉控股有限公司公告宣布,发行于2024年到期为2.55亿美元的6.55%优先票据。

6月14日,新城控股(601155.SH)发布公告称,上海新城万圣企业管理有限公司拟分别与公司下属子公司以现金增资并提供股东后续投入的方式对公司27个房地产项目进行共同投资。

此次境外债券发行的基本情况如下:

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新城控股:拟与上海万圣共同为27个项目增资超195亿元

8、债券评级:Ba3

据观点地产新媒体了解,作为该融资额度其中一项条件,中国五矿集团有限公司需实益持有五矿地产最少31%权益,以及拥有五矿地产管理权。若违反上述任何一项条件,则该银行可要求全数偿还该融资额度。

6月14日,金地集团(600383.SH)发布关于境外子公司发行美元债券的公告。公司之境外全资子公司金地永隆投资有限公司(Gemdale Ever Prosperity Investment Limited)于2019年6月14日完成2.5亿美元高级无抵押固定利率债券的发行,债券将在香港联合交易所上市。

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