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上周回顾:按照港交所行业分类,上周软件服务板块周涨幅排名前五的个股分别为中国钱包、远见控股、ITE HOLDINGS、美高域、火岩控股五支股票排名前五。

    春节假期间,海外市场持续反弹,香港市场计算机&互联网板块持续上涨。正如我们节前指出,随着互联网下半场的到来,投资者越发看重业绩兑现,计算机&互联网的龙头品种已在互联网上半场中建立的护城河已然稳固,持续的收入增长及业绩的预期的提升,使得南下资金格外关注。预期同时,我们仍然持续关注港股计算机&互联网的龙头公司的估值较A股的同行业龙头公司有明显折价优势的标的。我们继续推荐中国软件国际,并建议关注金蝶国际、腾讯控股、金山软件、IGG等公司。

    人工智能板块

按按照港交所行业分类,上周软件服务板块周涨幅排名前五的个股分别为辰罡科技、奥栢中国、新利软件、FUTUREDATA、御德国际控股;从周换手率上看,辰罡科技、金蝶国际、俊盟国际、自动系统、奥栢中国五支个股排名前五;从周成交金额上看,腾讯控股周成交额排名蝉联第一,成交金额约为1893.64亿港元。

    【风险提示】

    本周观点:上周海外计算机&互联网板块出现了分化,以游戏为代表的互联网板块出现盘整,另一方面,以金蝶、中软国际为代表的计算机软件类个股出现上涨。我们前期的周报中反复强调,基于目前香港市场龙头的计算机软件类个股相对估值不高,且公司战略明确,我们认为可超配香港市场龙头计算机软件标的。详细观点请关注我们发布的个股报告。

按照港交所行业分类,上周软件服务板块周涨幅排名前五的个股分别为新体育、伟俊集团控股、IGG、亚势备份、奥栢中国;从周换手率上看,ECITECH、年年卡、智易控股、IGG、美高域五支个股排名前五;从周成交金额上看,腾讯控股周成交额排名蝉联第一,成交金额约为353.34亿港元。

    业绩不达预期的风险。

    投资方面,我们建议关注计算机头部公司,细分龙头、估值、业绩是我们今年推荐计算机公司的三个重点要素。港股市场方面,我们建议继续关注中国软件国际、金蝶国际、金山软件。

    互联网金融

    按照港交所行业分类,上周软件服务板块周涨幅排名前五的个股分别为神州数字、中国网络教育、汇财金融投资、万泰企业股份、浪潮国际;从周换手率上看,中国网络教育、金蝶国际、智易控股、IGG、神州数字五支个股排名前五;从周成交金额上看,腾讯控股周成交额排名蝉联第一,成交金额约为548.99亿港元。

    从目前来看,随着CDR在市场中开始深入探讨,海外优质的中国互联网与独角兽公司相继表态回归A股的意愿。我们认为,这一进程尽管短期不会立即实现,但整体回归的趋势已经明朗。参考三六零回归A股后,整体估值出现巨大提升,我们看好海外中国互联网巨头回归对相关公司的整体估值溢价。另一方面,考虑到A股流动性的现状,我们认为资金将会越来越向头部计算机&互联网公司开始聚集,未来计算机板块间个股的分化将会加剧。

    游戏类板块

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