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人民币熊猫债券在银行间债券市场成功发行,必

摘要:记者获悉,在债券通机制开通一周年之际,国家开发银行将于7月3日在银行间债券市场面向全球投资人发行350亿元债券通金融债券。本次发行覆盖境内银行间债券市...

中新网北京7月1日电 国家开发银行7月1日公布消息,在“债券通”机制开通一周年之际,国开行将于7月3日在银行间债券市场面向全球投资人发行350亿元“债券通”金融债券。

新华社北京7月25日电记者25日从国家开发银行获悉,由国开行主承销的马来西亚马来亚银行有限公司10亿元“债券通”人民币熊猫债券日前在银行间债券市场成功发行,期限3年,票面利率4.6%,境内外各类投资机构认购踊跃。

近期,经人民银行和证监会批准,国家开发银行到上海证券交易所试点发行政策性金融债,首批试点额度300亿元。12月24日,上交所发布了《关于国家开发银行金融债券发行交易试点通知》和《上海证券交易所债券招标发行业务操作指引》,标志着国开行到上交所发行政策性金融债试点正式起步。继2010年上市商业银行进入交易所债券市场之后,我国债券市场互通互融进程又迈出了实质性的一步。

  记者获悉,在“债券通”机制开通一周年之际,国家开发银行将于7月3日在银行间债券市场面向全球投资人发行350亿元“债券通”金融债券。本次发行覆盖境内银行间债券市场、商业银行柜台市场以及“债券通”发行渠道,这也是国开债长期限品种首次亮相柜台市场。

本次发行覆盖境内银行间债券市场、商业银行柜台市场,以及“债券通”发行渠道,这也是国开债长期限品种首次亮相柜台市场。

据国开行介绍,本期债券所募集的资金将全部用于支持 “一带一路”建设,部分债券募集资金将以项目所在国货币直接使用;本次债券募集说明书和法律意见书等发行文件均以中英文双语披露,为境外机构提供了便利,海外订单占比超过20%。

推进债市互通互融

  据介绍,本次金融债券发行分为1年期、3年期、5年期、7年期和10年期5个期限品种,市场投资人可于6月28日起,通过银行间债券市场本币交易系统同时开展上述债券预发行交易,提前实现交易及定价。国开行聘请中国银行(港股03988)(香港)、东方汇理银行、平安证券(香港)3家机构作为跨境协调人,协同完成发行工作。同时,工商银行(港股01398)、农业银行(港股01288)、中国银行、南京银行和宁波银行等承办行将通过其营业网点和电子渠道,向境内社会公众零售本次发行的债券。

据介绍,本次金融债券发行分为1、3、5、7、10年期5个期限品种。国开行聘请中国银行、东方汇理银行、平安证券三家机构作为跨境协调人,协同完成发行工作。同时,工商银行、农业银行、中国银行、南京银行和宁波银行等承办行,将通过其营业网点和电子渠道,向境内社会公众零售本次发行的债券。

作为第一批“债券通”中唯一的熊猫债,本次债券的成功发行进一步促进了境内外机构的金融合作和债券市场的互联互通,国开行也因此成为第一批“债券通”中承担金融债券发行、熊猫债券及信用债券主承销商“双重角色”的唯一机构。

近年来,大力发展债券市场成为资本市场发展的重头戏。今年6月份召开的国务院常务会议明确指出,要扩大债券发行,逐步实现债券市场互通互融;党的十八届三中全会提出“发展和规范债券市场,提高直接融资比重”。

  国家开发银行副行长张旭光表示,在人民银行的部署下,“债券通”机制促进了全球投资人配置人民币资产,进一步扩大了境外人民币应用,推进了中国资本市场有序开放,成效显著。国开行将以“债券通”开启一周年为契机,继续与境内外机构一起密切合作、开拓创新,在推动中国金融开放和债券市场发展、促进人民币国际化和香港国际金融中心建设方面,作出更多更大的贡献。

国家开发银行副行长张旭光表示,“债券通”机制促进了全球投资人配置人民币资产,进一步扩大了境外人民币应用,推进了中国资本市场有序开放,成效显著。国开行将以“债券通”开启一周年为契机,继续与境内外机构一起密切合作、开拓创新。

据了解,国开行此前已在中国银行间债券市场推出200亿元“债券通”金融债券,面向全球市场同步发行,境外订单投标量近百亿元。马来亚银行是马来西亚的最大金融服务机构,资产规模约1720亿美元。

据上交所有关负责人介绍,此次国开行到上交所试点发债,是主管部门贯彻落实国务院常务会议和十八届三中全会精神,推进债市互通互融的有力举措。目前我国债券市场分为银行间债券市场和交易所债券市场,只有国债和企业债两个品种可以跨市场发行交易,本次试点前,政策性金融债只在银行间债券市场发行、交易。为促进债券市场健康发展,根据监管部门安排,国开行会同上交所、中国证券登记结算公司制定了在上交所市场试点发行金融债券的方案,并于12月13日正式获主管部门批准。

  据介绍,2017年7月4日,国开行作为我国债券市场最大的金融债发行体,首批成功发行200亿元“债券通”国开债。后续建立“债券通”经常化发行机制,并推出“粤港澳大湾区清洁交通建设”专题的“债券通”绿色金融债;7月21日,主承销马来亚银行10亿元“债券通”人民币熊猫债券在银行间债券市场成功发行,作为第一批“债券通”中唯一的熊猫债,对东盟乃至亚太区域发行熊猫债具有重大示范作用;2018年,国开行主承销中央汇金公司150亿元“债券通”中期票据,得到汇金公司高度认可。

2017年7月4日,国开行作为中国债券市场最大的金融债发行体,首批成功发行200亿元“债券通”国开债。后续建立“债券通”经常化发行机制,并推出“粤港澳大湾区清洁交通建设”专题的“债券通”绿色金融债。7月21日,主承销马来亚银行10亿元“债券通”人民币熊猫债券在银行间债券市场成功发行。作为第一批“债券通”中唯一的熊猫债,对东盟乃至亚太区域发行熊猫债具有重大示范作用。2018年,国开行主承销中央汇金公司150亿元“债券通”中期票据。

有关专家认为,国开债到上交所发行对促进我国债券市场发展具有多方面积极意义:一是有利于国开行利用交易所多元化的投资者优势,探索多样化的发行渠道,丰富投资者群体;二是国开行具有准主权信用,信用等级高,在交易所市场发行可满足广大中小投资者的投资需要,增加居民财产性收入;三是有利于发挥交易所价格形成机制透明、高效的特点,有利于促进债券收益率曲线的完善,推进我国利率市场化进程;四是通过国开债试点发行,有利于为今后其他政策性金融债和各类债券品种跨市场发行交易积累经验,打好基础。

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